债券ETF 长线绩效看俏
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相较今年以来台中美股票ETF基金约7%~8%的绩效表现,投信发行的海外一般债券型ETF基金则仅有0.3%的报酬。不过,今年投信法人普遍看好债市的表现,也建议投资透过债券ETF来降低资产波动度,预期主要国家的升息空间有限、利率风险降低,加上债券收益率拉高后,投资价值增加,建议可维持较低现金水位,并视市场信心与平价动态调整持债水位。
安联投信海外投资首席许家豪表示,今年债市收益率拉高,布局时建议可聚焦于多元信用债券,而因目前信用债收益率仍在相对高点,故建议可维持较高的信用债水位,但主要着重中天期存续期且较高收益率的券种,借此参与较高息收相关机会。
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富兰克林坦伯顿稳定月收益基金经理人爱德华.波克表示,美国经济仍相当具有韧性,若是通膨在下半年明显减速,应可看到升息终点。虽然今年企业的营收与获利下滑,然而仍有具备营运效率与维持利润率的优质企业机会可寻,预期股市将延续震荡走势,但可趁此发掘股价被错杀的优质标的。相对而言,则更看好高品质债券将优于股票的机会,因为在债券殖利率大幅攀升后,缔造未来债息和资本利得很大的收益空间机会。
群益10年期以上金融债ETF基金经理人谢明志表示,对于希望兼顾报酬和风险的投资人来说,现阶段除了股市外,建议可建立债券部位,透过债券ETF布局,不仅投资门槛和交易成本较直投债券低,还可享有免证交税的优惠,也降低投资组合风险,此外,除了基金收益率之外,尚可稳定配息。
统一美债10年Aa-A ETF基金经理人张浩宸表示,近期联准会升息脚步放缓,金融市场流动性压力减轻,股债皆正面反应。根据历史经验,在升息尾声阶段,公债及投资等级债往往会提前反应利率终点,投资人可分批布局。
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